1941-embleme des OustachisSous les assauts violents de l'armée allemande, une partie de l'armée serbe se rend.

L'autre partie préfère se réfugier dans les montagnes où elle commence un dur combat de résistance à l'envahisseur.

Le communiste Josip Broz Tito organise alors cette résistance et en prend le commandement.

Dans la plaine, le général Mihailovitch, qui commande à la fois les monarchistes croates et les fascistes Oustachis, accueille les allemands en véritables libérateurs.

Le 8 juillet, Adolf Hitler et Benito Mussolini créent l'Etat Indépendant de Croatie.

Il comprend la Croatie, la Bosnie et l'Herzegovine. Le duc de Spolète (neveu du roi d'Italie) est choisit pour en devenir le roi.

Ante Pavelich, chef des fascistes Oustachis, devient le premier ministre de cette "Grande Croatie". Le programme de gouvernement de Pavelich est simple : élimination des juifs, des tziganes et des serbes. Il est également chargé par Hitler, en collaboration avec l'armée allemande, d'organiser une lutte d'extermination des troupes serbes qui résistent dans les montagnes sous le commandement de Tito...